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2011年无烟煤供需形势分析及2012年预测

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摘要:2011年无烟煤供需形势分析及2012年预测
回顾:2011年无烟动力煤和喷吹煤、烧结煤供需基本平衡,无烟块煤供需基本平衡、略显偏紧,无烟煤价格总体波动上行,其中块煤涨幅显著。

预测:2012年喷吹煤、烧结煤需求相对疲软,块煤需求相对旺盛,无烟动力煤需求将有小幅增长。无烟煤有效供给将相对较快增长,其中无烟块煤需求相对旺盛、产量增长相对平缓,供需有望保持基本平衡;喷吹煤、烧结煤供应总体宽松;无烟动力煤总体平衡、略显宽松。如果国家及时出台并有效实施强有力的财政投资政策,冶金用无烟煤和无烟煤动力煤市场将好于预期。

第一部分

2011年无烟煤供需形势

(一)消费保持增长,增速略有提高

2011年煤化工、冶金等消耗无烟煤的行业快速发展,制气、喷吹、烧结等用项的无烟煤用量也随之保持较快增长态势。

(二)生产稳步增长,增速放缓

2011年国内煤矿产能继续增长,在需求增速减慢、煤炭资源整合及安全等因素影响下,2011年全国无烟煤产量保持稳步增长,但增速放缓。初步估算2011年全国无烟煤产量在5.39亿吨左右,同比增长8.6%,增幅比2010年回落7.8个百分点。

(三)进口高位波动,出口低位运行

2011年,无烟煤出口量继续低位运行,进口量高位波动。2011年全年累计进口无烟煤3610.6万吨,同比增长37.29%;出口无烟煤420.8万吨,同比下降1.1%。

(四)供求基本平衡,分品种表现不同

无烟动力煤市场供求基本平衡。喷吹煤和烧结煤总体基本平衡,下半年供应略显宽松。无烟块煤供应略显偏紧,后期朝宽松方向发展。

(五)市场价格稳步上行,近期趋稳回落

“十一五”以来无烟煤价格稳步上涨,其中无烟动力煤涨势平稳,无烟块煤价格上涨幅度较大。2011年供求基本平衡,无烟煤价格波动上行。进入2012年以来,无烟动力煤、喷吹煤和无烟块煤的价格均出现小幅波动下行。

第二部分

2012年无烟煤需求形势预测

2012年,随着我国宏观经济增速趋缓,无烟煤需求量增幅将有所回落。由于无烟煤产品用途广泛,市场需求会因品种、用途不同而有所差异。

(一)制气用块煤需求相对较快增长

制气用块煤主要用于氮肥生产,还有一部分用于新型煤化工、建材行业煤气发生炉等。

从化工产品增量需求看,2012年中国经济仍将保持平稳较快发展势头,但增速回落。从消耗制气用块煤最多的氮肥行业看,随着我国农作物种植面积扩大、总产量增加,化肥需求也将呈增长态势,但随着测土配方施肥大面积推广,氮肥需求的增长幅度将受到制约。目前,我国氮肥用量已处于较高水平,预计东部沿海地区氮肥需求将呈下降趋势,其他地区仍有增长空间,预计全国氮肥需求量将保持缓慢增长。总体判断,2012年化工产品需求将保持增长态势,增速回落。

从替代石化产品的结构性需求看,由于中东地区政治局势不稳,预计国际石油、天然气价格将在高位振荡,对制气用块煤的结构性需求有望较大幅度增长。从主要产品看,国内甲醇以煤制甲醇为主,国外则多以石油和天然气为原料,甲醇进口规模较大,近几个月进口量呈下降趋势,在油价高涨背景下,预计这一势头仍将延续,加之国内推广甲醇对汽油的替代,甲醇产量有望继续保持高速增长。

综上所述,预计2012年氮肥用无烟煤需求量小幅增长,甲醇和其他煤化工产品需求量快速增长,增速比上年有所回落。与冶金用无烟煤和无烟动力煤相比,制气用块煤需求增速相对较快,预计增幅在7%~10%之间,增幅比上年有所回落。

(二)冶金用无烟煤需求将趋稳或小幅下降

冶金用无烟煤包括烧结煤和喷吹煤,主要用于钢铁生产。2012年,受国家房地产政策的影响,预计房地产开发投资难有明显增长,甚至会出现阶段性萎缩。由于中国经济增势趋缓,经济结构调整及节能减排力度加大,我国原材料重工业投资增势也将趋缓。以上两方面是影响钢铁需求增长的重要因素。因此,2012年我国钢铁产需量增长将明显放缓,钢铁产量可能出现下降。预计2012年冶金行业耗用无烟煤量将趋稳或小幅下降。

(三)无烟动力煤需求增速将明显回落

无烟动力煤主要用于火力发电,也有少部分用于水泥生产、居民生活等。据中电联预测,2012年我国电力增速将有所回落。笔者测算,2012年全社会用电量增速可能在6%~8%之间。预计电力行业无烟动力煤需求量将平稳增长,同比增幅明显回落。

2012年,西部地区的发展有利于支撑水泥需求,但房地产开发增速回落、基础设施建设不会大幅增长等因素将使水泥需求增势趋缓,预计水泥行业无烟动力煤需求量或小幅下降。

随着大中城市集中供热快速推进发展,居民生活直接耗煤减少,农村用无烟煤保持小幅增长态势,判断民用无烟煤量保持基本平稳。

通过对电力行业、建材行业和生活用煤的分析判断,预计无烟动力煤需求有望实现小幅增长。

综合以上多种用途的无烟煤需求分析,预计2012年无烟煤总需求保持小幅增长。

第三部分

2012年无烟煤供应形势预测

无烟煤保有储量约占全国煤炭资源保有储量总量的13%,主要分布在山西、贵州、河南、湖南等省。为确保长期稳定供应,促进能源清洁高效利用,“十二五”期间,我国将对无烟煤等稀缺煤种进行保护性开发。

在主要无烟煤省份中,山西省煤炭资源整合工作目前正值收获期,2012年无烟煤产能增长有望加速。2012年河南、贵州等无烟煤产区产量有望实现恢复性增长。目前,湖南煤矿企业兼并重组工作正在稳步推进,预计2012年湖南无烟煤产能将保持相对稳定。综合来看,2012年多数无烟煤主产区煤炭产量将有恢复性增长,判断全国无烟煤产能处在较快释放过程中,无烟煤产量增速有望超过需求增速。但随着煤炭资源整合后机械化水平明显提高,我国无烟煤产块率将呈下降趋势,判断2012年我国制气用块煤产量增幅将低于无烟煤产量增幅,需求增长保持基本同步。

综上所述,预计2012年无烟煤需求增长将放缓,其中喷吹煤、烧结用煤相对疲软,块煤需求相对旺盛,无烟动力煤需求将有小幅增长;无烟煤有效供给将相对较快增长,其中无烟块煤需求相对旺盛、产量增长相对平缓,供需有望保持基本平衡;喷吹煤、烧结煤供应总体宽松;无烟动力煤总体平衡、略显宽松。如果国家及时出台并有效实施强有力的财政投资政策,冶金用无烟煤和无烟煤动力煤市场将好于预期。
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